営業支援SFA
営業の「今」を
ひとつの画面で見える化
～名刺から作った取引先データに、
案件・営業レポート・商品がすべて繋がる～
入力の手間なく履歴が残る！
探す時間ゼロの案件管理
CRMとSFAが一体化しているからこそ、案件状況から取引先を逆引きするような検索も可能。
会議前の状況確認や、次の一手のターゲット抽出が驚くほどスムーズに！
PICK UP!４機能横断の絞り込み検索
案件・取引先・取引先担当者・商品を
一度に絞り込み
「この商品をまだ提案していない、関東の、部長職の担当者がいる取引先」といった複雑な検索条件にも対応。案件フェーズと、企業の所在地と規模と、担当者の役職といった情報を同時に指定できます。
カンバン表示
提案商品と粗利
案件履歴
メモ
次回予定
複数テンプレート
報告したその場で
キャッチアップ！
レポートで最新ステータスを
リアルタイム共有
認識のズレや情報の埋もれを防ぐために。
報告の場ですぐに最新状況をキャッチアップできる、
クリアでストレスフリーな共有のカタチです。
PICK UP!6段階の評価
数字が動く前に、
現場の手応えが先に変わる
レポートにはフェーズとは別に、絶好調から全然ダメまでの6段階の「評価」を残せます。絞り込み検索の条件にもなるので、例えばフェーズは提案まで進んでいるのに評価が「厳しい」案件だけを抜き出すことも可能です。数字が動く前に、現場の手応えがわかるので、打つ手が間に合います。
PICK UP!すぐに共有
チャットのトークルームと連携
手軽にチームに報告
レポートや案件は、作成したその場でチャットのトークルームに投稿できます。レポート名・報告者・報告日・確認状況がカード形式でそのまま表示されるので、内容を読むためにわざわざ開き直す必要はありません。詳細を見たいときは、リンクからワンクリックで報告のページへ。
未確認・確認済
紐づけ案件
参加情報
下書き保存
コメント
複数テンプレート
商品情報は一目瞭然
選ぶ・探す手間を削減
検索・絞り込み・カテゴリ表示をシンプルに設計しているので、
はじめて触る人でも直感的な操作で迷わず目的の商品に辿り着けます。
PICK UP!単発・継続設定
単発商品と継続商品を
最初から分けておく
商品に継続のON／OFFと契約期間を持たせます。この設定ひとつで、案件の金額も、カンバンの見込・確定・進行中も、フェーズごとの集計も、すべて単発と継続に分かれます。ストック売上とフロー売上を混ぜずに追えます。後から分けようとすると、全案件の入れ直しになります。
原価管理
カスタム項目
トークルーム共有
提案対象から外す
機能一覧
- PC
- アプリ
- 機能
- 説明
案件
- 機能
- 説明
- 案件一覧表示
- 案件レコードをリスト形式で一覧表示します。
- 案件カンバン表示
- 案件をフェーズごとに並べ、件数と金額を列単位で集計表示します。
- 案件詳細
- 案件レコードの詳細データを表示します。
- 案件履歴
- フェーズ・金額・受注見込・受注予定日の変更履歴を自動で記録します。
- メモ
- 案件に紐づくメモを登録・編集・削除できます。
- 提案商品
- 商品マスタから商品を選び、数量・値引きから粗利益を自動計算します。
- 案件作成・編集・削除
- 案件レコードの作成、編集、削除ができます。
- 絞り込み検索
- 案件・取引先・取引先担当者・商品の4メニューを横断して検索できます。（アプリでは商品名のみで検索可能）
- マイ検索条件
- 絞り込み条件を保存し、メンバーへ共有できます。（スマホはPCで保存した検索条件が表示されます）
- 一覧表示項目設定
- 案件一覧のテーブル表示項目を設定できます。
- 参加者・閲覧者設定
- 案件ごとに参加者と閲覧者を設定できます。
- 添付ファイル
- 案件に関連するファイルを添付・閲覧・削除できます。
- トークルーム作成
- 案件の参加者をメンバーにしたトークルームを作成できます。
- 次回予定
- 次回アクションの日時と内容を登録できます。
- インポート
- 案件データをインポートできます。
- エクスポート
- 案件データをエクスポートできます。
レポート
- 機能
- 説明
- 一覧表示
- レポートをリスト形式で一覧表示します。
- レポート詳細
- レポートの詳細データを表示します。
- 作成（下書き・完了）
- 下書き保存と完了登録ができます。下書きは本人のみ表示されます。
- 紐づけ案件
- 報告に案件を紐づけ、案件側の最新値を表示します。最大100件。
- 参加情報
- 取引先担当者・取引先・部署・役職と、社内同行者を登録できます。
- 評価
- 6段階の評価を登録でき、絞り込み検索の条件に使えます。
- 確認済・いいね
- 未確認／確認済のバッジ表示と、いいね・リアクション確認ができます。
- コメント
- 報告にコメントを投稿でき、報告者へ通知されます。
- 絞り込み検索
- 報告日、評価、アクション種別など全項目で検索できます。（アプリでは商品名のみで検索可能）
- 一覧表示項目設定
- 営業報告一覧のテーブル表示項目を設定できます。
- 添付ファイル
- 報告に関連するファイルを添付・閲覧・削除できます。
- インポート
- レポートデータをインポートできます。
- エクスポート
- レポートデータをエクスポートできます。
商品
- 機能
- 説明
- 一覧表示
- 商品レコードをリスト形式で一覧表示します。
- 商品詳細
- 商品レコードの詳細データを表示します。
- 商品作成・編集・削除
- 商品レコードの作成、編集、削除ができます。
- 絞り込み検索
- 商品ファミリーやカスタム項目を含めて検索できます。
- 一覧表示項目設定
- 商品一覧のテーブル表示項目を設定できます。
- 商品ファミリー
- 最大3階層の連携プルダウンで商品を分類できます。
- 提案商品として利用
- OFFにすると案件の提案商品として選べなくなります。
- インポート
- 商品データをインポートできます。基幹システムとの同期に利用できます。
- エクスポート
- 商品データをエクスポートできます。
共通個人設定
※全機能共通
- 機能
- 説明
- プロフィール編集
- プロフィール（写真やコメント）を自由に編集できます。
- 通知設定
- 通知する条件（全て・メンションのみ・しない）を設定できます。
- マイグループ設定
- よく利用するメンバーをマイグループとして管理できます。
- 外部招待管理
- 自身が招待した外部ユーザーを一括管理できます。
- グローバル検索
- フリーワードでテナント全体のデータを検索できます。
- 保存済みマイ検索条件一覧
- 保存したマイ検索条件の一覧を表示・編集できます。
- 通知設定
- 通知する条件を設定できます。
アプリ別管理画面 SFA共通
- 機能
- 説明
- 機能名設定
- 「案件」「レポート」「商品」の機能名を自社の呼び方に変更できます。
- 年度初め設定
- クォーターや半期単位で検索する際に使う、年度の開始月を設定します。
- アクション種別設定
- レポートやメモで使うアクション種別を設定できます。
- デフォルト参加／閲覧設定
- 案件やレポート作成時の参加範囲・閲覧範囲の初期値を設定します。
- SFAライセンス付与
- SFA機能を使用できるユーザーを設定します。
案件
- テンプレート一覧
- 案件のテンプレート一覧が確認できます。
- テンプレート編集
- 案件の項目を自由に作成・編集・削除できます。複数テンプレートに対応。
- フェーズ設定
- フェーズの並び順と、フェーズごとの受注確率を設定します。
- 役割設定
- 案件の参加者に割り当てる役割を設定します。
- 一覧表示項目設定
- テナント単位で各一覧のテーブル表示項目の設定ができます。
- 関連情報表示設定
- テナント単位で関連情報の表示・非表示設定ができます。
レポート
- テンプレート一覧
- レポートのテンプレート一覧が確認できます。
- テンプレート編集
- レポートの項目を自由に作成・編集・削除できます。複数テンプレートに対応。
- 一覧表示項目設定
- テナント単位で各一覧のテーブル表示項目の設定ができます。
- 関連情報表示設定
- テナント単位で関連情報の表示・非表示設定ができます。
商品
- テンプレート編集
- 商品の項目を自由に作成・編集・削除できます。
- 一覧表示項目設定
- テナント単位で各一覧のテーブル表示項目の設定ができます。
