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SFA新着記事一覧
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企業の「売上増加」を成功させる営業支援のポイントと手法をご紹介
日本を含む世界経済が混迷の様相を呈している今、企業に求められるのは着実な回復と成長です。企業が売上増加を目指すためには、どのようなことに着手すればよいのでしょうか？人材育成、設備投資、営業強化…など、企業によりその方針は様々でしょうが、本稿ではどんな規模・業種の企業にとっても売上増加の手助けとなる「営業支援システム」についてご紹介していきます。予算にも人材にも限りがある各企業の現状において、ITの力を営業活動に取り入れる営業支援システムの導入は非常に現実的であり、リスクの少ない施策といえます。いまだ営業活動にアナログ的な面が多いという企業、また営業支援システムについてまだあまりご存じではないという企業の担当者様に向け、本稿では誰にもわかりやすく営業支援システムの基礎知識や導入成功のポイントをお伝えしてまいります。ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CRMツールKn…
SFA / SFA(Sales Force Automation)とは
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リード管理とは？リード管理のやり方からツールの紹介まで
営業部門が売上げを向上させるためには、何よりリード（見込み顧客）の管理が大切です。貴社では適切なリード管理ができていますか？本稿ではPCとアプリケーションを利用した、効率的で実践的なリード管理の方法をご紹介していきます。「営業マンたちはがんばっているのに、成果につながらない…」とお悩みの営業管理者の方も多いことでしょう。その原因はもしかするとリード管理の不備にあるのかもしれません。本稿をお読みになり、そもそもリード管理とは何か？どんなリード管理をすればよいのか？といった知識が身に着けば、組織が変わる可能性があります。ぜひ、最後までお読みください。ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CRMツールKnowledgeSuite！営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ！KnowledgeSuiteが3分でわかる資料を今すぐダウンロードお問い合わせ資…SFA
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営業分析はSFAで解決しよう
ただ足を使って多くの顧客を訪問し、長時間の商談を行なって業績を上げる時代はとうに終わりました。慢性的な人手不足や働き方改革が進む現代日本において、求められるのは効率です。そして効率アップにおいて欠かせないのが「営業分析」でしょう。自社の営業活動は実際どのように行なわれており、どんな部分がメリットでどんな部分がデメリットなのかを正確に把握する…。また自社が抱えている顧客のステータスや志向をとらえ、それに対する的確なアプローチを考察する…。そういった分析行為が営業マン1人1人の効率を変え、引いては業績を、社をより高い次元に引き上げていくことになります。本稿のテーマは「営業分析」です。営業分析とは一体何なのか、またどのような営業分析をすればいいのか、という基礎をご説明していきます。現状の営業活動に行き詰まりを感じている営業マンの方、営業部門の管理者の方はぜひ参考になさってください。ユーザー…SFA
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SFA（営業支援）システム導入のメリット・デメリットは？
企業の営業活動において、営業マンの強い味方となる「SFA」。ここ数年で導入企業を大幅に増やし、今や営業とは切っても切れない関係にあると言えるでしょう。本稿ではこのSFAを取り上げ、基礎知識や導入におけるメリット・デメリットを探っていきます。現状で未導入の企業担当者様はぜひ本稿をお読みになり、SFAの基礎知識や導入の効果とリスクをしっかりと把握したうえで導入を検討されるのがよいでしょう。すでに導入済みという企業様においても、改めてSFAの存在意義をおさらいし、現状の運用方法や製品チョイスが正しいのかどうかを再確認するよい機会になることと思われます。ITの力で営業を変えるSFAは、正しく導入・運用すれば企業に大きな成果がもたらされます。本稿にはまさしくSFA活用に必要な情報をたくさん詰め込んでいますので、ぜひ最後までご覧ください。ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CR…SFA / SFA(Sales Force Automation)とは
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SFA（営業支援システム）の活用事例3選
日々複雑化・高度化する企業の営業業務。それに対応するために、近年多くの企業で導入されているのが「SFA」です。営業活動をITの力でサポートするSFAがなぜ今、現場で注目されているのか。また、実際にSFAを導入した企業にどんな効果が上がっているのか。本稿では「現場でのSFAの使われ方」に着目し、事例を交えながら導入企業の実態をご紹介していきます。SFA未導入の企業様にはSFAとは一体どんなものなのかをご理解いただくことができ、すでに導入されている企業様には他社の利用事例を参照することでSFAの意外な活用方法を見出していただくことができるかもしれません。時代に、そして他社に取り残されないように、本稿でSFAの知見を深めておくことをおすすめいたします。ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CRMツールKnowledgeSuite！営業活動の効率化と情報共有を一体化にお…SFA / SFA(Sales Force Automation)とは
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CRMツールによる案件管理のメリットは？活用方法や選び方も解説
日々多くの商談が行なわれる中で、貴社の営業マネージャーは「誰がどの商談を担当しているのか」「どのクライアントがどのような進捗状態にあるのか」「部署全体で今、どのくらいの商談が進行中なのか」…といった事を具体的に把握できているでしょうか？なんとなく把握できているけど、具体的というほどには…といった企業も多いかもしれません。そんな企業には正確な「案件管理」が必要でしょう。案件管理を徹底することで、企業にとって（とりわけ営業部門には）数多くのメリットが得られます。本稿では、近年多くの企業がPCアプリケーションによって実践している「案件管理」を取り上げ、その有効な実践方法やアプリケーション選びのポイントをご紹介していきます。ちょっとしたポイントをおさえることで、貴社の案件管理は大きく変わり、思いもよらなかった成果を生み出すはずです。ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CRM…SFA
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SFAとCRMシステムの違いを詳しく解説！
貴社ではSFA、またはCRMを導入していますか？どちらも近年、多くの企業で導入されているビジネスツールです。いずれも広く一般に浸透しているがゆえに、両者が混同して語られることも多いようです。似たような場面で利用されたり、企業で同時に導入される場合があるため、混同してしまうのも無理はありません。しかし両者は実は似て非なるものです。違いを知っておくことで、どちらも正しく使いこなすことができるようになります。違いを聞かれた時にはっきりと答えられないかも…？またはそもそもこの2つの言葉の意味をよく知らない…という方でもご安心ください。まだ間に合います。本稿ではSFAとCRMの違いや、それぞれの正しい使い方をわかりやすくご紹介していきます。これを読めば、もし誰かにSFAとCRMの違いを尋ねられた時にも、単刀直入に答えることができるでしょう。ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA…SFA / SFA(Sales Force Automation)とは
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おすすめの営業ツール7選！種類別のメリットや選び方などを徹底解説！
営業ツールとは、営業活動の中で利用する様々な機能を持ったITツールを総称した言葉です。近年では、働き方改革などで一層の業務効率化を求められ、何らかのツールを導入し業務効率化を図る企業が増加しています。しかし、そういった時勢が反映されてか、国内外を問わず様々なツールがリリースされており、ユーザー側から見ればどのツールを選べばいいのか難しい状況にあると言えるでしょう。そこで、本記事では営業ツールとは何か、どういった種類があるのかを解説するとともに皆様の判断基準になるようなオススメの営業ツールをご紹介いたします。ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CRMツールKnowledgeSuite！営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ！KnowledgeSuiteが3分でわかる資料を今すぐダウンロードお問い合わせ資料請求営業ツールとは？営業ツールは、主に…SFA / SFA(Sales Force Automation)とは
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無料の日報管理・営業日報でどこまでできる？ アプリ比較からテンプレートまで
職種や業種を問わず、日報・営業日報のようなものを導入されている企業は多いのではないでしょうか。現場スタッフはその日に行なった業務や起きた出来事をとり報告し、マネージャー職がそれをとりまとめて全体を把握する…というやり方は効率的であり、どんな業務においても有益であると言えます。貴社ではこの日報をどのように管理されているでしょうか？用紙に手書きで記入し、ファイルにまとめている企業もあれば、PCを使って管理している企業もあることでしょう。いずれにせよ、日報業務について真剣に考察し、管理システムの導入をお考えになられたことはありますか…？お考えになられた企業においても、「たかが日報の管理にはあまりコストをかけたくない」というご意見が多いようです。その場合、紙、または表計算ソフトの利用という選択肢をとられるケースがほとんどではないでしょうか。本項では多くの企業で行われている日報・営業日報などの…SFA
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新規営業の成功率を上げるコツは？手法や準備方法も解説
本稿では営業業務、とりわけ「新規開拓営業」にスポットを当てて、その成功のコツや効率化の提案をさせていただきます。あらゆる営業には新規開拓営業がつきものです。まだ取り引きのない、顔も知らない顧客に対し、自社の製品やサービスをアピールすることは、やはりルート営業（既存客への営業）とはまた違った困難があり、同様に違ったノウハウがあるものです。貴社の新規開拓営業は、順調に進んでいるでしょうか？もし「もう少し改善の余地があるのではないか？」「最近今一つ成果が伸びない」とお考えの営業マネージャーの方は本稿をぜひお読みください。同時に、つい最近営業職を始められた新人の方にもおすすめです。「新規開拓営業とは何か？」といった根本のおさらいから、効率的な新規開拓営業のコツや、その実践方法がご理解いただけるかと思います。特にPCとアプリケーションを使ってどのように効率化を低コストで図るか…という点にご興味があ…SFA
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営業日報・業務報告書の意味や必要性について
営業職に就かれている方の多くは日々「営業日報」を記入されているのではないでしょうか。業種に限らず、「業務報告書」のようなものを記入している方も多いかもしれません。毎日記入するこのような報告書ですが、習慣のように当たり前に記入しているため「書いて終わり」という風に形骸化してしまっている企業も多いようです。実は使い方次第で大きな力を発揮する営業日報・業務報告書を見直し、どうすれば貴社にピッタリなものになるのかを考察していきましょう。ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CRMツールKnowledgeSuite！営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ！KnowledgeSuiteが3分でわかる資料を今すぐダウンロードお問い合わせ資料請求営業日報・業務報告書の目的貴社の社員の方々は、営業日報や業務報告書を書いていますか？多くの企業では現場スタッフが日…SFA
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リードナーチャリングとは？流れや成功のポイント、手法を紹介
「リードナーチャリング」という言葉がビジネスシーンで取りざたされるようになって久しいですが、社会状況の変化によってここ数年は特に注目を集めています。営業部門やマーケティング部門に所属する方は日常的に耳にする言葉かもしれませんが、貴方はこのリードナーチャリングの意味や正しい実践方法をご存知でしょうか？本稿ではデジタルマーケティング時代の必修科目とも言えるリードナーチャリングを取り上げ、その基礎知識や最適なツールのご紹介を通じて皆様の理解を深めていただきます。「自社の営業活動に限界を感じている…」「マーケティングの次なる一手が欲しい」といったお悩みを抱えているビジネスパーソンの皆様は、ぜひご一読ください。ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CRMツールKnowledgeSuite！営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ！KnowledgeSuiteが3…SFA
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SFAとは何？CRMとの違いや機能、活用方法、導入事例を解説
SFA（SalesForceAutomation）は、営業に関わるあらゆる情報を「集めて・整えて・活かす」ための基盤です。名刺や顧客属性、商談のやり取り、案件ステータス、活動ログまでを一か所に集約し、現場が同じ前提で判断できる状態をつくります。入力したデータは共有・検索・集計に直結するため、個人技に頼らない再現性の高い営業運営へつながります。一方で、CRMやMAと役割が重なって見えやすく、製品ごとの差別化ポイントも多いのが現状です。そこで本稿では、SFAの位置づけとCRM/MAとの違い・主要機能・現場で成果に結びつける使い方・導入の進め方、さらに具体的な導入事例までを整理しました。これらを踏まえることで、自社に適したSFAの姿と導入の道筋を明確に描けるでしょう。この記事で分かること・SFAの機能は顧客管理・活動履歴・営業報告・見込案件管理・活動履歴・予実管理・営業活動分析等・SF…SFA
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なぜSFAは定着しない!?
最近「営業を可視化して案件を管理する」ための営業支援システムツール、SFA（SalesForceAutomation）を導入する企業が増えています。SFAを導入することはマーケティングから見て、案件ごとのステータス管理に非常に有効といえます。営業がちゃんと入力しない！住所や名前などの入力ルールがバラバラ！誤入力で、メールアドレスなどが使い物にならない！その結果、せっかく導入しても運用が定着しない企業が多くあります。大きな投資をし、定着しなければ意味がありません。だからといって営業案件を管理することを怠っては企業の現状のステータスを分析できず、未来に向けて指針を打つこともできません。このようにならないよう、導入する前に押さえておくべきポイントがあります。SFAについて詳しくは以下記事をご確認くださいSFA(SalesForceAutomation・営業支援システム)とは？…SFA / SFA(Sales Force Automation)とは
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【2024年最新】SFA(営業支援システム)の比較方法・選び方
ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CRMツールKnowledgeSuite！営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ！KnowledgeSuiteが3分でわかる資料を今すぐダウンロードお問い合わせ資料請求効率的な営業活動を行うことは企業にとって当然の課題です。SFAについて詳しくは以下記事をご確認くださいSFA(SalesForceAutomation・営業支援システム)とは？CRMとの違いも解説その答えの一つとしてSFAがあり、営業支援ツールとして導入する企業は増えています。しかし、便利とされているツールであっても、実際利用する企業ニーズに合致していなければ意味がありません。SFAシステムといっても製品毎に様々な特徴や価格帯があります。きちんと比較して企業にとって最適なSFAシステムを選択する必要があります。「機能」使いたい機能がS…SFA / SFA(Sales Force Automation)とは
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SFA（営業支援システム）料金の特徴
ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいSFA/CRMツールKnowledgeSuite！営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ！KnowledgeSuiteが3分でわかる資料を今すぐダウンロードお問い合わせ資料請求アカウント数で利用料金が決まるSFA（営業支援システム）一般的な企業向けSFA（営業支援システム）、CRM（顧客管理システム）、グループウェアなどのクラウドサービスは、アカウント（ID）単位で課金されるケースがほとんどです。つまり、1ユーザーあたり、毎月いくらという設定です。従業員数の多い企業では、1ユーザー（＝アカウント）あたりの金額×SFAを利用させたい人数で料金を算出するも、導入予算の枠に当てはまらず、泣く泣くSFAを利用する人数を絞って運用する、といったこともあるのではないでしょうか。利用金額を抑えるために、本来は利用してほしい人に利用…SFA / SFA(Sales Force Automation)とは
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【厳選5つ】すぐに使える！営業に役立つ心理学テクニック
営業では顧客の心理状態を把握して「購入したい」と思ってもらうように、導くことが必要です。そのため、営業においては心理学的なテクニックを大いに活用すべきでしょう。とは言え、「心理学なんてわからない」「どうやって取りいれたらいいのかわからない」という人も多いかもしれません。そこでこの記事では、営業に使える心理学的テクニックを5つ紹介します。営業において効果が高く、簡単に取り入れられる5つに厳選して紹介するので、時間がない人も手軽に成績をあげたい人もぜひ最後までお読みください。営業と心理学の関係性営業では商品を購入してもらえるように、顧客のニーズを引き出したり、顧客に響く提案をしたりする必要があります。人間の深層心理を理解していると、顧客自身も気づいていない気持ちを汲み取れるので、営業に大きく役立ちます。実際、多くの営業マンは無意識のうちに心理学的テクニックを営業に活用しているのです。限…SFA
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保険営業に多い悩み5つとそれぞれの解決策を紹介
保険営業をしている人の中には、「仕事が辛い」「もう辞めたい」と感じている人もいるでしょう。この記事では、保険営業をする人に多い悩み5つやその対処法を紹介していきます。保険営業で悩んでいるのはあなただけではありません。あなたが自分を責める必要はないのです。この記事を参考にして、保険営業で悩んでしまう原因を見つけて、解決に向けて動き出しましょう。保険営業をしている人に多い悩み5つ保険営業は、仕事がキツく、悩んでしまうことが多い仕事です。保険営業をしている人が抱えることの多い悩みは以下5つです。見込み客がいない成約率が上がらない上司に叱責されるのが辛いプライベートがないのが辛い生活が安定しないのが辛い仕事がうまくいかないことに辛さを感じたり、ライフワークバランスの無さに辛さを感じたりなど様々。次章以降でそれぞれを詳しく紹介していきます。悩みの解決策も併せて紹介します…SFA
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訪問販売の極意5つ｜断られた際の対策についても紹介
「訪問販売でなかなか成果が出ない」「でもどうすればいいのかわからない」「極意を知って成果アップを目指したい」以上のように考えている方向けに、訪問販売の極意を紹介していきます。とくに重視すべき基本や断られた際の対応についても触れるので、対処法に困っている方はぜひ参考にしてみてください。訪問販売の基本2つまずは訪問販売をする上で欠かせない基本を確認していきましょう。ドアを開けてもらうこと法令に則ること訪問販売では最初にドアを開けてもらうのが大きな課題です。ドアを開けてもらえれば、ある程度の信頼や興味をもってもらえた状態だと言えるからです。ドアを隔てた状態では心理的な距離も遠く、顧客に響くトークをするのは難しいでしょう。まずはドアを開けてもらうことに集中していきましょう。また、訪問販売においては特定商取引法という法律によって規制がされています。たとえば、訪問する際には会社…SFA
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生命保険の営業ノルマを達成する方法｜営業プロセス全体を見直そう
「生命保険の営業ノルマが達成できない」「ノルマ達成できなくて給料が低く会社にもいづらい…」「どうすればノルマを達成できるかわからない」以上のように悩んでいる営業マンの方もいるでしょう。そこでこの記事では、生命保険の営業ノルマを達成する方法について紹介していきます。テクニックを身につけることも重要ですが、大きく成果を伸ばすためには営業プロセス全体を見直すことが重要です。営業プロセスごとのコツを紹介していきますので、とくに苦手意識がある箇所を重点的に見直すようにしてみてください。生命保険の営業はノルマが厳しい営業ノルマは会社によっても異なりますが、おおよそ月2件ほどの契約を取ることが課せられます。数字だけだと少なく見えるものですが、実際のところ毎月2件の契約を取り続けるのは簡単ではありません。世の中の多くの人はすでに生命保険に入っているからです。つまり、生命保険業界は飽和状態…SFA
